Module 4 — Kỹ năng RM cần biết¶
Mục đích: "Vũ khí đời thường" của RM IB — không có những kỹ năng này thì kiến thức ở 3 module trước cũng khó chuyển thành kết quả kinh doanh thực tế.
1. Mục tiêu học tập¶
Sau khi hoàn thành module này, học viên có thể:
- Trình bày văn bản theo format MB chuẩn (căn lề, font, header/footer) trên Word.
- Sử dụng Excel ở mức cơ bản: SUM, IF, SUMPRODUCT, Pivot, Filter, các loại căn lề.
- Đọc - hiểu và tra cứu công văn nội bộ MB theo 5 trục (chủ sở hữu / người làm / phạm vi áp dụng / giải thích từ ngữ / tương tác với cơ quan hội sở).
- Thực hiện telesale (KH & nội bộ) với kỹ thuật đặt câu hỏi đúng.
- Lập kế hoạch gặp KH: thu thập thông tin → SWOT → đặt mục tiêu → kế hoạch chăm sóc.
- Đi gặp KH cùng RM senior với vai trò chủ động (shadowing → co-pilot → lead).
2. Cây nội dung đào tạo¶
🌳 Click vào từng nhánh để mở/đóng. Mỗi nhánh chính được phân màu khác nhau theo chủ đề. Khối có nền vàng nhạt là ghi chú/định nghĩa chung.
Kỹ năng Word / Excel2 nhóm
Nội dung cần nắm: Kỹ năng trình bày văn bản theo form MB, căn lề, format… (thực hành trên file). Excel cơ bản: SUM, IF, SUMPRODUCT, Pivot, Filter.
Word
- Form chuẩn MB (font, size, line spacing, lề).
- Header / footer / đánh số trang theo chuẩn.
- Heading & mục lục tự động.
- Thực hành format trên các file mẫu MB.
Excel
- Hàm cơ bản: SUM, IF, SUMPRODUCT.
- Pivot Table & Pivot Chart.
- Filter, Sort.
- Các loại căn lề / format ô / in ấn.
Kỹ năng đọc và nghiên cứu công văn5 trục
Nội dung cần nắm: Chủ sở hữu / Người làm công văn / Phạm vi áp dụng / Giải thích từ ngữ / Tương tác với cơ quan hội sở.
- Chủ sở hữu văn bản — line / đơn vị nào ban hành.
- Người làm công văn — đầu mối liên hệ khi vướng mắc.
- Phạm vi áp dụng — toàn hàng / một line / một sản phẩm cụ thể.
- Giải thích từ ngữ — đọc kỹ phần này; nhiều thuật ngữ MB có nghĩa riêng.
- Tương tác với cơ quan hội sở — kênh phối hợp khi có vướng mắc trong áp dụng.
Kỹ năng bán hàng / Telesale3 nhóm
Kỹ năng telesale (KH, nội bộ) / Đặt câu hỏi với KH
- Kịch bản (script) telesale cơ bản & các biến thể cho KH / nội bộ.
- Kỹ thuật đặt câu hỏi với KH: câu hỏi mở / câu hỏi đóng / câu hỏi xoay.
- Xử lý phản đối (objection handling).
- Đóng cuộc gọi & follow-up.
Kỹ năng lên kế hoạch gặp / phân tích khách hàng / đặt mục tiêu
Thu thập các thông tin KH
- CIC.
- BCTC.
- Cơ cấu tổ chức.
- Chủ sở hữu / người liên quan.
- Nhu cầu tài chính (dự đoán).
SWOT KH và ngân hàng
- SWOT của KH (điểm mạnh / điểm yếu / cơ hội / thách thức).
- SWOT của MB (mình đem được gì cho KH).
Đặt mục tiêu khi gặp / tiếp cận
- Mục tiêu cụ thể, đo được, khả thi cho từng cuộc gặp.
Lên kế hoạch chăm sóc
- Chăm sóc sau cuộc gặp: timeline, kênh tiếp xúc, đầu mục bám.
Thực hành đi gặp gỡ KH, tham gia các chương trình
Nội dung cần nắm: Kết nối với các RM lâu năm, hay đi gặp / bán mới KH để cùng đi gặp và "chém" KH.
- Tham gia cùng RM senior: shadowing (chỉ quan sát) → co-pilot (tham gia 1 phần) → lead (dẫn dắt dưới sự giám sát).
- Tham gia các chương trình quà tặng / sự kiện KH của MB.
3. Bài học chi tiết & ghi chú¶
Khi chủ dự án chia sẻ trong các session sau, Claude sẽ chèn ghi chú inline trong các tiểu mục bên trên, hoặc tạo file bài học con trong cùng folder này và link tại đây.
(chưa có bài học con nào — sẽ tự sinh khi chủ dự án chia sẻ kịch bản telesale, mẫu format MB, kinh nghiệm gặp KH cụ thể)
4. Bài tập thực hành¶
| # | Bài tập | Output |
|---|---|---|
| 1 | Format 1 file Word lộn xộn theo chuẩn MB | File Word chuẩn |
| 2 | 5 bài tập Excel (SUM, IF, SUMPRODUCT, Pivot, Filter) | File Excel hoàn thành |
| 3 | Đọc 1 công văn MB → ghi chép theo 5 trục (chủ sở hữu / người làm / phạm vi / giải thích từ ngữ / tương tác hội sở) | Bản ghi chép |
| 4 | Mock telesale với mentor (KH hoặc nội bộ), ghi âm, nghe lại & rút kinh nghiệm | File ghi âm + ghi chú |
| 5 | Lên kế hoạch gặp 1 KH giả định: thu thập thông tin → SWOT → mục tiêu → kế hoạch chăm sóc | Bản kế hoạch 1-2 trang |
| 6 | Đi shadowing 3 cuộc gặp KH cùng RM senior | Nhật ký quan sát |
5. Checkpoints¶
Học viên cần làm được tất cả các đầu mục dưới đây. Module này luyện theo nhịp thực tế — bắt đầu sớm song song với các module khác, tick từng ô khi đã thực hành đủ.
- Format được 1 file Word lộn xộn theo chuẩn MB: font, size, line spacing, lề, header/footer, đánh số trang, heading, mục lục tự động.
- Sử dụng được các hàm Excel cơ bản: SUM, IF, SUMPRODUCT; lập được Pivot Table & Pivot Chart; dùng Filter / Sort; format ô và căn lề chuẩn.
- Đọc 1 công văn nội bộ MB và bóc tách được 5 trục: chủ sở hữu văn bản, người làm công văn (đầu mối liên hệ), phạm vi áp dụng, giải thích từ ngữ, tương tác với cơ quan hội sở.
- Có kịch bản (script) telesale cơ bản và biến thể cho KH / nội bộ.
- Sử dụng được kỹ thuật đặt câu hỏi với KH: câu hỏi mở / đóng / xoay; xử lý phản đối (objection handling); đóng cuộc gọi và follow-up.
- Thu thập đủ thông tin trước cuộc gặp KH: CIC, BCTC, cơ cấu tổ chức, chủ sở hữu / người liên quan, dự đoán nhu cầu tài chính.
- Lập SWOT của KH và SWOT của MB (mình đem được gì cho KH).
- Đặt mục tiêu cụ thể - đo được - khả thi cho từng cuộc gặp.
- Lên kế hoạch chăm sóc sau cuộc gặp: timeline, kênh tiếp xúc, các đầu mục cần bám.
- Tham gia cùng RM senior qua 3 cấp độ: shadowing → co-pilot → lead.
- Tham gia các chương trình quà tặng / sự kiện KH của MB như một kênh tiếp cận KH bổ sung.
- Kết nối được mạng lưới RM lâu năm hay đi gặp / bán mới KH để cùng đi gặp và "chém" KH.
6. Liên kết¶
- Module trước: 03 — Kiến thức Kinh tế Tài chính
- 🏠 Trang chủ (Lộ trình tổng quan): ../../
Cập nhật cuối: 2026-05-16 — v1.4 (renumber M5 → M4, đổi tên "Kỹ năng mềm" → "Kỹ năng RM cần biết")